将来の生活設計、貯蓄、住宅、資産の運用。

 

それに相続といった身近なお金の課題を、

 

800件余りの事例とFPとしての専 門的な知識で、

 

あなたとご家族専用の『お金の心配がいらない人生設計の構築』を

 

目的とした、

 

相談者の方が抱えている問 題の解決を含めたプランニングの提案し、

 

そのプランの実行に寄り添う、自らを「人生の添乗員R」と名乗る、

 

相談者の描く人生を、紙一枚の「人生の行程表®」で提案する

 

どこにも属して いない

 

開業14年目の独立系のファイナンシャルプランナー。 

 

 

 

1958年名古屋市生まれ、大学以外は、名古屋で生活をする。 

 

大学卒業後約20年間旅行会社に勤務。

 

業務で世界各地を廻っていた時、

 

日本人と他の国の人々のお金との付き合い方の違いを感じ

 

また、旅先でお客様と親しくなり、プライベートな話しになると、

 

資産の運用や相続など、身近な悩みを相談できる人がいないことに気

 

付きました。

 

渡米した折に、初めてファイナンシャルプランナーの存在

 

を知り、日本でもこの業務の必要性を認識いたしました。 

 

2003年1月牧野FP事務所を設立。 

 

これまでに、約14年間で、延べ800件以上の様々な相談に対応。

 

相談者にとって、前向きに人生が送れるように、

 

丁寧な業務を心がけています。 

 

中立な独立系ファイナンシャルプランナーとして業務を始めた時、

 

しかし、当面の課題は、相談者に、お金の話しを、どのようにしたら

 

スムーズに受け入れてもらえるかでした。 

 

試行錯誤の末、

 

前職の旅行会社勤務の経験を生かし「人生の添乗員®」 

 

として、旅行のプランニングをするかのように、 

 

まず、自身の人生の希望を描くことを優先する、

 

独自の人生のロードマップ「人生の行程表®」を作り出しました。 

 

つまり、相談者がお金のことを考えると躊躇しがちな、思い通りの 

 

人生をまず明確にすること。また、資産運用、相続、事業承継、

 

保険見直し、住宅購入など、 

 

とかくＦＰの業務といわれている業務は、「人生の行程表®」を作成した後に、 

 

必要があれば相談者といっしょに考えるなどを特徴としています。 

 

 

 

個別相談を中心に、セミナー講師としても、名古屋中心に

 

東海地方、首都圏や関西でも活動をしています。 

 

　

 

＜所属組織＞

・日本ファイナンシャル・プラナーズ協会

・ファイナンシャル・プランニング技能士センター

 

 

＜主なセミナーや講演のテーマ＞

•  人生の添乗員®と将来介護が必要となった時の家計を考える

 

•  知らなきゃ損！遺産相続適齢期の法則～相続は親の責任～

 

•  どんな時代にでもＯＫ納得ライフプランニング

　　　　～自分で創る自分の生涯～
 

•  明るい老後を送るために

　　　　～現役のうちに考えておくべきこと～

 

• 人生の添乗員®が伝える、定年後に備え今すべきこと　

　　　　定年退職後の「人生の行程表」を作成する前におさえておくポイント
 

•  ４０代から考える退職後の人生旅のプラン

　　　　人生の添乗員®が、「人生の行程表®」の作り方を語ります
 

• 人生の添乗員®と「人生旅のプラン」を創る　

　　　～私はお金と友だちになりました～

 

＜これまでの主な講演、セミナー実績（敬称略）＞

•  名古屋市消費生活センター 「あなたの家計をチェックしよう」　
•  愛知県小牧市　金融知識普及・生活設計推進講座　
•  春日井市生涯学習スポーツ課　ふれあい教育セミナー　PTA小学生の保護者　
•  基金訓練FPコース　
• （公財）あいち男女共同参画財団　男女共同参画セミナー
•  京都銀行従業員組合
•  広島銀行従業員組合
•  十六銀行従業員組合　
• （公財）生涯学習かめおか財団
• 日本ＦＰ協会　継続教育研修講師　

 住宅購入、保険見直し、ライフプランの作り方等、様々なテーマでのミニセミナー　 など

　　
 

＜保有資格 等＞　

• NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ（FP）協会　CFP®認定者
• 1級ファイナンシャルプランニング技能士（資産設計提案業務）
• プライマリープライベートバンカー
• 日本FP協会愛知支部認定講師
• 二種証券外務員合格
• 住宅ローンアドバイザー
• 福祉住環境コーディネーター2級
• ウェルビーイング・コンシェルジュ
• 商工会議所年金教育センター登録講師
• 基金訓練ＦＰコース講師
• 総合旅行業務取扱管理者
• 昭和青色申告会　理事
• 名古屋商工会議所会員

 

<主な著作物（MSNマネーコラムに執筆）>

• 銀行も不動産屋も絶対教えてくれない! 頭金ゼロでムリなく家を買う方法 (河出書房新社刊）
• MSNマネーコラム
• 「住まいの大学」コラムに執筆
• アルヒ社コラムに執筆

　　など

 

＜表彰＞

    平成23年「昭和税務推進協議会」会長表彰

 

＜取材協力＞

　平成26年２月メ～テレ（テレビ朝日系列、名古屋テレビ）に取材協力/相談ルームにてロケ

 

 

「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です

 

CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています